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继申通、圆通、顺丰三家快递巨头借壳上市之后,韵达也在准备  

2016-09-01 09:31:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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[摘要]:继申通、圆通、顺丰三家快递巨头借壳上市之后,韵达在成立17周年之际,终于踏上A股融资的旅途,但并没有他们那么幸运。

  近一年时间内,几大快递公司纷纷急于上市,2015年12月,申通快递100%股权作价169亿元置入艾迪西;今年5月,顺丰控股整体作价433亿元置入鼎泰新材;7月,中国证监会上市公司重组审核委员会通过圆通速递借壳大杨创世方案,韵达成立17周年之际,终于踏上A股融资旅途,但并没有他们那么幸运。

 继申通、圆通、顺丰三家快递巨头借壳上市之后,韵达也在准备 - 大好财富财经 - 大好财富-财经

  市值小范围波动增值逾500%

 

  8月20日,宁波新海电气股份有限公司(以下简称新海股份)再发公告,称拟置出原上市公司全部资产及负债(作价6.74亿)与韵达货运100%股权(作价177.60亿)的等值股份进行置换。本次置换差额为170.86亿元,按发行价19.79元/股计算,拟发行数量为8.63亿股。

 

  7月14日,新海股份曾发布公告称,拟以全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换,交易中拟置出资产初步作价6.61亿元,拟置入资产初步作价180亿元。从180亿降到177.60亿,不过一个多月的时间,韵达作价就缩水了2.4亿。

 

  虽然市值略微波动,但是1,77.6亿元的估值,依然比审计后账面净资产增值150.2亿元,增值率高达548.51%。

 

  快递企业并日子并不好过

 

  韵达在公告中也指出,我国快递物流行业的市场竞争已较为激烈。快递物流企业积极通过各种方式,持续扩大自己的业务领域和网络范围,抢占市场先机并扩大市场份额。与此同时,社会资本等外部力量也在加速进入快递物流行业,市场竞争进一步加剧。若韵达货运不能采取有效的措施应对不断变化的市场竞争格局,将可能面临市场份额下降、业务量减少和业绩增速放缓的风险。

 

  快递公司都急于上市的原因在于这几年快递业务增速已经有所减缓,加上价格战不止以及用人成本不断上涨,企业的经营利润率不断下降,而拓展其他的业务无疑都需要大量资金的支持。例如,顺丰的快递业务都是采取自营模式,十分依赖资金的支持。新三板投资

 

  而目前如天天、优速、速尔等快递公司均通过快速融资的方式扩大业务量,以蚕食“三通一达”的市场份额。据数据显示,2013年-2015年,申通、圆通、韵达和顺丰在整个快递市场的份额已下降近10%。

 

  韵达上市遇监管新规,并没有像申通顺风那么顺利

 

  今年被称为最严监管之年,韵达此次借壳方案适逢新版《上市公司重大资产重组办法》,新规对借壳上市标准认定做了更多量化的规定,例如新规中提到取消借壳上市配套募资,非借壳募集配套资金不能用于补充流动资金、偿还债务。征求意见稿第四十四条的规定表明,借壳上市的同时不能募集配套资金,这意味着,以外企业借壳上市的融资输血目的被暂停。因此,新规对韵达货运上市最直接影响是无法及时从二级市场获得低廉的配套资金满足公司未来发展需要,公司反而会因为上市重组的财务费用等导致短期经营成本的提高,同时提高公司的资本运作难度。

 

  面对众多困境,韵达进军跨境电商,积极寻求新出路韵达速递跨境电子商务平台——优递爱(uda)网上购物商城宣布正式上线,标志着韵达速递继顺丰、圆通之后,正式进军跨境电子商务市场。

 

  若韵达货运此次成功上市,民营快递的一哥顺丰速运与“三通一达”中的申通、圆通、韵达均将实现借壳上市,仅中通还未上市。据悉,中通快递计划在美国进行首次公开募股(IPO),中通可能在今年晚些时候或2017年初进行IPO,融资规模在10亿-20亿美元,或成为阿里巴巴250亿美元IPO之后最大的一桩中资企业赴美上市交易。

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